Drie amateur ebony hotties strippen om de beurt hun skivvies en onthullen hun weelderige rondingen en gretige kutjes. De actie begint met een hete soloscène, terwijl een van de meisjes verleidelijk haar kleren uittrekt, niets aan de verbeelding overlatend. Net als ze zichzelf willen trakteren op wat zelfgenoegzaamheid, komt er een verrassingsgast, die een monsterzwarte lul pakt die hongerig is naar wat actie. De amateurmeisjes om de beurt worden hun strakke gaatjes gretig opgerekt door het enorme lid, hun gekreun galmt door de kamer. Maar het plezier stopt daar niet. Als de man zich bij de groep voegt, wordt hij uit de groep geneukt, wordt elke meid van een bengel, de meisjes worden in een bengeling gebracht. De meisjes gaan verder tot de grote zwarte lichamen worden bevredigd, hun bengels moeten worden doorgebracht met hun grote zwarte kutjes en hun wilde lichamen remmen.