Prawie Boże Narodzenie, a ci dwaj napaleni geje są w świątecznym duchu ostrego seksu. Akcja zaczyna się od bezwłosego chłopca, który rozciąga swoją ciasną dziurkę dużym dildo, zanim jego partner dołączy do niego swoim pulsującym kutasem. Młody chłopak następnie okracza swojego przyjaciela, jeżdżąc na nim w pozycji kowbojki, podskakując na jego ogromnym kutasie i jęcząc z przyjemności. Kamera rejestruje każdy szczegół ich amatorskiego spotkania analnego, w tym zbliżenia głębokiego analnego ruchania i eksplozywnego wytrysku. Film to połączenie domowej pornografii gejowskiej i treści fetyszowej, z naciskiem na przyjemność analną i zabawę ze spermą. Chłopaki pokazują swoje umiejętności analne, na zmianę pieprzyć się i być pieprzonymi, ich ciała błyszczące się od spermy i spermy. Scena kończy się gorącym ładunkiem, nie pozostawiając widza w wątpliwościach co do tych nieśmiłych gejowskich pragnień.
