Lily Larimar och Charly Summer, två fantastiska tonåringar, har en grej för trekanter. De har ivrigt väntat på sin nästa gruppsession, och tiden har äntligen kommit. De har bjudit in en främmande man, i hopp om att lägga till lite spänning till deras rutin. Så fort han kommer blir stämningen elektrisk av förväntan. Den mystiska mannen avslöjar sitt imponerande paket, och tjejerna turas ivrigt om att suga på det. Deras vackra ansikten och mjuka läppar arbetar magi på hans bultande lem. Synen av dessa två tonårsslampor som delar en stor kuk är en syn att se. Handlingen hettar upp när en av dem bestiger honom, hennes trånga fitta ivrigt tar in hans massiva kuk. Den andra tjejen går med, hennes stora rumpa studsar när hon rider honom. Mannen får njuta av nöjet att knulla två fantastiska tonåringar på en gång, deras stön fyller rummet. Detta heta möte är ett testamente för tjejernas omättliga aptit för hardcore action.