Lily Larimar dan Charly Summer, dua remaja yang menakjubkan, terlibat dalam threesome. Mereka dengan penuh semangat menanti sesi kumpulan mereka yang seterusnya, dan akhirnya tiba masanya. Mereka menjemput seorang lelaki asing, dengan harapan untuk menambahkan kegembiraan dalam rutin mereka. Setelah dia tiba, suasana menjadi elektrik dengan jangkaan. Lelaki misteri itu mendedahkan bungkusannya yang mengagumkan, dan gadis-gadis itu bergilir-gilir menghisapnya. Wajah mereka yang cantik dan bibir lembut bekerja pada anggota yang tegang. Pemandangan dua gadis remaja ini menjadi sangat bersemangat untuk merasai batang besar lelaki itu, dan turut serta dalam aksi batang besar itu.