Lily Larimar ja Charly Summer, kaksi upeaa teini-ikäistä, pitävät hauskaa kolmiossa. He ovat innokkaasti odottaneet seuraavaa ryhmäistuntoaan, ja aika on vihdoin koittanut. Heve kutsuu vieraan miehen luokseen toivoen lisäävänsä jännitystä heidän rutiineihinsa. Heti saapumisensa jälkeen tunnelma muuttuu odotuksesta sähköiseksi. Salaperäinen mies paljastaa vaikuttavan pakettinsa, ja tytöt imevät sitä vuorotellen. Heidän kauniit kasvonsa ja pehmeät huulensa tekevät taikuutta hänen sykkivälle jäsenelleen. Näky näistä kahdesta teini lutkasta, jotka jakavat ison kalun, on näkemisen arvoinen. Toiminta kuumenee, kun toinen heistä nostaa hänet, hänen tiukka pillunsa ottaa innokkaana massiivisen munansa. Toinen tyttö liittyy mukaan, hänen iso perse pomppii ratsastaessaan. Mies saa nauttia ilosta nussia kahta upeaa teineä kerralla, heidän voihkimisensa täyttäessä huoneen. Tämä kuuma kohtaaminen on testamentti tytöille kyltymättömälle himolle hardcore-toimintaa kohtaan.
