Lily Larimar og Charly Summer, to fantastiske teenagere, har en ting for trekanter. De har ventet spændt på deres næste gruppesession, og tiden er endelig kommet. De inviterer en fremmed mand over, i håb om at tilføje noget spænding til deres rutine. Så snart han kommer, bliver stemningen elektrisk af forventning. Den mystiske mand afslører sin imponerende pakke, og pigerne skiftes ivrigt til at sutte på den. Deres smukke ansigter og bløde læber arbejder magi på hans dunkende lem. Synet af disse to teenageluder deler en stor pik er et syn at se. Handlingen varmes op, da en af dem bestiger ham, hendes stramme fisse ivrigt tager hans massive pik ind. Den anden pige slutter sig til, hendes store røv hopper, mens hun rider ham. Manden får fornøjelsen af at kneppe to fantastiske teenagere på én gang, deres støn fylder rummet. Dette varme møde er et testamente for pigerne umættelig appetit på hardcore action.
