Brasilialainen shemale Victoria Neves ja eebenpuinen latina transseksuaalinen tyttö käynnistävät räjähtävästi näytöllä olevan kuumuuden. Tämän vuoksi Bain ja Jackien karkea intohimo ja vetovoima johtavat piristävään, kinkyyn transsukupuoliseen seksiin.