En liten jente besøker stesøsteren sin, som ikke er hjemme. Hun slapper bare av på sofaen når venninnen går inn, og avslører en stor kuk. Jenta er sjokkert, men fascinert, og venninnen tilbyr henne ivrig. Hun nøler, men bestemmer seg for å ta en titt. Fyren er mer enn glad for å la henne håndtere hans store pikk. Etter litt erting tar hun den i munnen, og gir venninnen en dyp blowjob. Jenta er overrasket over størrelsen, men spent på utfordringen. Hun har aldri sett noe lignende før. Etter blowjob bestemmer hun seg for å prøve å ri ham. Hun klatrer på toppen, grenser ham i cowgirl-stilling. Hun er litt overveldet, men nyter opplevelsen. Fyren er imponert over ferdighetene hennes og fortsetter å knulle henne hardt. Deretter knuller han henne bakfra og bytter deretter til misjonærstilling. Jenta blir helt fornøyd av opplevelsen.