Kenna James, egy fülledt érett nő, elbűvölő forgatókönyvben találja magát fiatal mostohalányával. A helyzet tiltott vonzerejének nem lehet ellenállni, és hamarosan engednek ősi vágyainak. Kenna, bő keblével és tapasztalt érintésével átveszi az irányítást, a tizenévesek kezét irányítva, hogy felfedezzék buja domborulatait. A tinédzser, aki idősebb szeretője kedvében akar járni, buzgón enged a feladatnak, ujjaival nyomon követi Kenna érzéki alakjának kontúrjait. A jelenet fokozódik, ahogy Kenna a mostohalánya mellbimbóit a szájába veszi, zihálást váltva ki a fiatal nőből a gyönyörtől. A csúcspont akkor jön, amikor Kenna terpeszbe szorítja az arcát, mostohalott lányait a szájához szorítja, megérinti a fiatalabb lányokat. Hozzáértően nyögnek, ahogy egymást töltik be a szobában.
