En het brasiliansk fru med naturliga bröst och en mördande rumpa utforskar sina önskningar med en annan man. Handlingen börjar med en passionerad make-out-session, följt av en djup, intensiv kyss som lämnar henne sugen på mer. Den lyckliga studen slösar ingen tid, dyker in för att smaka på hennes söta nektar. Han slickar skickligt hennes fitta, gör henne vild av njutning. Hon återgäldar tjänsten, tar hans kuk i munnen och suger den som ett proffs. Mannen, som inte vill gå miste om handlingen, går med och får en bra vy av sin fru som blir tillfredsställd av en annan man i rummet fylls med stön och ljudet av kroppar som rör sig i perfekt rytm.