To fantastiske brunetter, Mindi Mink og Lucy Doll, tager på en vild tur med ren, uforfalsket lidenskab. Mindi med sine naturlige, lækre bryster og en stor, behåret røv, der bare tigger om opmærksomhed, er mere end ivrig efter at vise sine færdigheder. Hun starter med at hengive sig til noget fristende muffedykning, hvor hendes tunge danser over Lucys søde nektar, og efterlader hende stønnende i ekstase. Men det er kun begyndelsen. Lucy tager derefter sagen i egne hænder (og mund), hvilket giver Mindis store barm den opmærksomhed, den fortjener. Handlingen varmes op, da Lucy får en smag af Mindis saftige røv, hendes tunge dykker dybt ind i dybet af nydelse. Klimakset kommer i form af et forbløffende ansigtssiddende, efterfulgt af en passioneret cunilingus-session, der efterlader begge kvinder forpustede. Dette er ikke dit gennemsnitlige lesbiske møde - det er en vild, uhæmmet visning af liderlighed og begær, der vil efterlade dig tigger om mere.