En ung fyr føler seg litt utenfor når stemoren og stefaren hans engasjerer seg i en trekant. Stemoren hans er ikke interessert i noe særlig, men han har en greie for stemoren sin og den store, sprettende rumpa hennes. Når hun tilbyr ham en sjanse til å bli med, er han med på det. Fyren elsker deepthroat og kvelning, og han er ikke redd for å vise det. Han har noen seriøse ferdigheter når det kommer til å gi en blowjob, og han bruker dem gjerne på stefarens store kuk. I mellomtiden blir stemoren hans nede og skitten med mannen sin, og rir ham som en proff. Fyren er ikke bare en munnekspert, han har også noen ferdigheter når det gjelder å spise fitte. Han får smake på stemorens søte nektar og er ikke sjenert for det. Handlingen varmes opp når de alle blir med på moroa, med fyren som blir med på handlingen med stemoren mens stefaren hans ser på. Scenen avsluttes med en dobbel blowjob og litt mer hardcore action.
