زوجان مثليان شابان يضيفان نكهة لحياتهما مع ثلاثي، يلتقيان بغريب ذو قضيب كبير يعد بتجربة قضيب وحشية. ينطلق العمل بقبلة ساخنة، تليها مص عاطفي يترك الوافد الجديد يحدق. يصل الثنائي الشعري الجميل بينما يبصق حمولة من السائل المنوي في أفواههم المتلهفة، مما يتركهم راضين تمامًا. هذه الثلاثية بدون واقي هي شهادة على عالم الجنس الجماعي الشاذ البري وغير المقيد، حيث كل لقاء هو رحلة استكشاف ومتعة.