Blonde Lucy og hendes sorte elsker bliver til brændende gløder i banerne, der involverer sig i hede kys, dyb hals sugning og pik sugning session. Han udvider hendes stramme passager, før hun sætter sig overskrævs på ham, og han stikker en gigantisk sort pik i hendes længselsfulde sprække, der ender i et cumshot.