След гореща сесия за гримиране с абаносовия си любовник, русата бомба Луси нетърпеливо разкопчава панталона му, за да разкрие масивен голям черен член. Тя не губи време да го поеме целия, като му прави дълбок, лигав минет, от който приятелката ѝ брюнетка беше потекла. След като бараката я изпълваше с вкуса, тя позволи на черния жеребец да оближе розовата ѝ путка и да си играе с циците ѝ. След малко интензивно чукане отзад, Луси след това го възседна, яздейки члена му като каубойка, докато не беше готова за още. След това се наведе, представяйки задника си за него да оран. Черният жребец не се сдържаше, разтягайки бялата ѝ катеричка с големия си черен кур, докато я изпълни с кремообразния си товар.