Eine Französin wacht nach einer Nacht mit ihrem lieben Ehemann auf; sie ist nicht rasiert und eine reife Frau, deshalb entblößt sie sich und beginnt, sich über ihren jungen Stiefsohn lustig zu machen. Seine Liebesspiele sind leidenschaftlich und ihre Affäre dehnt sich aus, bis sie beide in ihren Grundinstinkten Leidenschaft zeigen.