Et lidenskabeligt møde mellem en tatoveret stud og hans fantastiske elsker starter på et hotelværelse. Parrene udveksler deres blikke og udforsker hinandens kroppe, deres støn og suk. Klimakset er en eksplosiv udløsning, deres fælles ekstase fanget i levende detaljer. Dette interracial møde er et vidnesbyrd om den rå, lidenskabelige forbindelse, der kan tænde mellem to elskere og efterlader intet til fantasien.