Therese และ David นักศึกษาสาวสองคนมารวมตัวกันที่สถานที่ของเพื่อนเพื่อรอออดิชั่นบทบาทอย่างกระตือรือร้น เพื่อนซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ชื่อดังเชิญพวกเขาเข้ามาสัมภาษณ์ แต่สิ่งต่าง ๆ กลับผลัดกันไปอย่างไม่คาดคิด โปรดิวเซอร์ชายฐานะดีฉวยโอกาสในการเริ่มต้นการเผชิญหน้าอันเร่าร้อนกับ Therese ต่อหน้า David.David ซึ่งในตอนแรกผงะมองดูขณะที่ Therese ดื่มด่ํากับการอมควยที่เร่าร้อน หัวนมธรรมชาติของเธอแทบจะไม่ถูกปกปิดโดยส่วนบนของเธอ โปรดิวเชอร์ผลัดกันถอดกางเกงออกเผยให้เห็นควยที่น่าประทับใจของเขา ที่นั่นขึ้นขี่เขาอย่างกระหายในท่าคาวเกิร์ลในขณะที่เดวิดเข้าร่วมด้วยความสุขตัวเองฉากนี้ร้อนแรงเมื่อโปรดิวเตอร์เข้าควบคุมเย็ด Therese ในท่าต่าง ๆ ทั้งหมดในขณะที่จับตามองเดวิดที่ยังคงเฝ้าดูและลูบไล้ควยของตัวเองอย่างกระตือรือร้น วิดีโอจบลงด้วย Therese ให้ blowjob สุดท้ายปล่อยให้ทั้งเธอและโปรดิวเชอร์พึงพอใจกับเซสชั่นเซ็กส์ที่ดุเดือด.
