Therese en David, twee jonge studentes, bevinden zich op een vriendentent, in afwachting van hun beurt om auditie te doen voor een rol. De vriend, een bekende producer, nodigt hen uit voor een interview, maar de dingen nemen een onverwachte wending. De producer, een groot geschapen man, grijpt de kans aan om een Hete ontmoeting met Therese te initiëren, recht tegenover David. David, aanvankelijk uit het veld geslagen, kijkt toe hoe Therese zich overgeeft aan een passionele pijpbeurt, haar natuurlijke tieten nauwelijks verborgen door haar topje. De producent op zijn beurt trekt zijn broek uit en onthult zijn indrukwekkende pik. Therese bestijgt hem gretig, berijdt hem hard in cowl positie, terwijl David zich in verschillende posities mengt, zich in de hitte posities van de producent, terwijl hij zich over de hele sessie heen neukt, terwijl David zijn eigen filmpje pijpt en David tevreden blijft met zijn eigen seksproducer, en de videoproductie voortzet met een wilde pijpsessie.
