Therese og David, to unge studenter, befinner seg på et vennested og venter spent på sin tur til audition for en rolle. Venninnen, en kjent produsent, inviterer dem inn til intervju, men ting tar en uventet vending. Produsenten, en velutstyrt mann, griper muligheten til å sette i gang et Hot-møte med Therese, rett foran David. David, som i utgangspunktet ble overrasket, ser på når Therese hengir seg til en lidenskapelig blowjob, hennes naturlige pupper knapt skjult av toppen hennes. Produsenten tar ivrig av seg buksene og avslører sin imponerende kuk. Therese går ivrig opp på ham, rir ham hardt i cowgirl-stilling, mens David blir med og tilfredsstiller seg selv. Scenen varmes opp når produsenten tar over, knuller Therese i forskjellige stillinger, alt mens han holder øynene på David, som ivrig fortsetter å se på og stryke sin egen kuk. Videoen avsluttes med at Therese gir en siste blowjob, og etterlater både henne og produsenten fornøyd med den ville sexøkten.
