Therese와 David, 두 명의 젊은 대학생들은 친구의 장소에서 자신들의 역활 오디션 차례를 열심히 기다리며 자리를 잡습니다.유명한 프로듀서인 친구가 그들을 인터뷰에 초대하지만, 일이 뜻밖의 방향으로 흘러갑니다.잘 발달한 프로듀서는 David 바로 앞에서 Therese와 뜨거운 만남을 시작할 기회를 잡습니다.데이빗은 처음에 당황하여 Therese가 열정적인 블로우잡을 하며 그녀의 자연스러운 가슴이 그녀의 상의에 간신히 은폐되는 것을 지켜봅니다. 프로듀서는 차례로 바지를 벗고, 그의 인상적인 자지를 드러냅니다.거기에 열심히 그를 타면서, 카우걸 자세로 열심히 타면서, 데이비드가 합류하면서 자신을 즐겁게 합니다.제작자가 인수하면서, 다양한 자세로 박아대는 장면이 화끈 달아오릅니다.여러 가지 자세로, 열심히 자신의 자지를 쓰다듬는 David에게 계속해서 자신의 자지를 보면서 자극을 줍니다.드디어 프로듀서가 마지막 섹스를 하며 만족스러운 섹스를 선사합니다.
