Therese et David, deux jeunes collégiens, se retrouvent dans un endroit ami, attendant avec impatience leur tour pour auditionner pour un rôle.L'ami, producteur bien connu, les invite à passer un entretien, mais les choses prennent une tournure inattendue.Le producteur, homme bien monté, saisit l'occasion d'initier une rencontre torride avec Thérèse, juste devant David.David, initialement interloqué, regarde Thérèse se livrer à une fellation passionnée, ses seins naturels à peine dissimulés par son haut.Le producteur enlève, à son tour, son pantalon, dévoilant son impressionnante bite.Thérèse le monte avidement, le chevauchant dur en position de cowgirl, tandis que David se joint, se faisant plaisir.La scène s'échauffe alors que le producteur prend le relais, baisant Thérèse dans diverses positions, tout en gardant les yeux sur David, qui continue avidement à regarder et caresser sa propre bite.La vidéo se termine par Thérèse en train de tailler une dernière pipe, la la laissant à la fois sauvage et satisfaite de la séance de sexe.