Therese a David, dva mladí vysokoškoláci, se ocitnou na místě přátel a dychtivě čekají, až se dostanou na konkurz na nějakou roli. Známý producent je pozve na pohovor, ale věci naberou nečekaný spád. Producent, dobře vybavený muž, se chopí příležitosti zahájit žhavé setkání s Theresou, přímo před Davidem. David zpočátku zaskočen sleduje, jak se Therese oddává vášnivému kouření, její přirozená prsa sotva skrytá vrškem. Producent si zase svléká kalhoty a odhaluje svůj působivý penis. Therese na něj dychtivě nasedá, tvrdě na něm jezdí v pozici kovbojky, zatímco David se přidává, těší se. Scéna se rozehřívá, když producent přebírá kontrolu, šuká Theresu v různých pozicích, po celou dobu nespouští oči z Davida, který dychtivě pokračuje ve sledování a hlazení svého vlastního penisu. Video končí Theresou posledním kouřením, zanechávajíc ji i producenta spokojeného s divokou sexuální seancí.