Η Therese και ο David, δύο νεαροί φοιτητές κολεγίου, βρίσκονται σε ένα φιλικό μέρος, περιμένοντας με ανυπομονησία τη σειρά τους για ακρόαση για έναν ρόλο.Ο φίλος, γνωστός παραγωγός, τους προσκαλεί για συνέντευξη, αλλά τα πράγματα παίρνουν μια απροσδόκητη τροπή.Ο παραγωγός , ένας καλά προικισμένος άντρας, αρπάζει την ευκαιρία να ξεκινήσει μια καυτή συνάντηση με την Therese, ακριβώς μπροστά στον David.Ο David, αρχικά αιφνιδιασμένος, παρακολουθεί καθώς η Therese επιδίδεται σε μια παθιασμένη πίπα , τα φυσικά βυζιά της ελάχιστα κρυμμένα από την κορυφή της.Ο παραγωγής, με τη σειρά του, βγάζει το παντελόνι του, αποκαλύπτοντας τον εντυπωσιακό του πούτσο.Εκείμενα ανυπόμονα τον καβαλλώνει σε σκληρές θέσεις καουμπό, Εκεί ο David, ενώνεται σε θέσεις καύλας.Η σκηνή συνεχίζει να γαμιέται σε διάφορες θέσεις, ενώ ο παραγωγός συνεχίζει να χαϊδεύει τον κώλο του, αφήνοντας τον ίδιο και ικανοποιώντας τον παραγωγό του με τα μάτια του να κάνουν σεξ και με τον τελευταίο χτύπημα.
