Therese og David, to unge universitetsstuderende, befinder sig på et vennested og afventer ivrigt deres tur til audition til en rolle. Veninden, en kendt producer, inviterer dem til samtale, men tingene tager en uventet drejning. Producenten, en velbegavet mand, griber muligheden for at indlede et Hot-møde med Therese, lige foran David. David, der i første omgang bliver overrasket, ser på, hvordan Therese giver et lidenskabeligt blowjob, hendes naturlige bryster næsten ikke skjult af hendes top. Producenten tager til gengæld sine bukser af og afslører sin imponerende pik. Therese stiger ivrigt op på ham, rider ham hårdt i cowgirl-stilling, mens David slutter sig til og glæder sig selv. Scenen varmes op, da producenten tager over, knepper Therese i forskellige stillinger, alt imens han holder øjnene på David, som ivrigt fortsætter med at se og stryge sin egen pik.
