Carmen Valentina antautuu kyltymättömään haluunsa pieniin pusseihin ja lähtee kiihottavaan kohtaamiseen Carmen Valentinan kanssa. Hän ei ole mikä tahansa rakastaja, vaan nautinnon mestari, ja hän on todistamassa asiantuntemustaan. Toiminta etenee kuumassa lesbokohtauksessa, jossa Carmen ja hänen blondi kumppaninsa Amber Lynn järjestävät eroottisen juhlan. Amber, karvaton kaunotar, kumartuu innokkaasti esitellen kutsuvan pillunsa innokkaalle Carmenille. Ilkeä kiilto silmissään Carmen sukeltaa sisään, kieltään tutkien Amberin syvyyksiä intohimoisessa suullisen nautinnon osoituksessa. Mutta intohimon nälkä ei lopu tähän. Hihnan tarttuminen Carmen ottaa vallan, syöksyen Ambersin innokkaisiin poimuihin. Huone täyttyy voihkauksista, kun Amber ratsastaa rakastajansa kukkolla, heidän ruumiinsa liikkuvat täydellisessä rytmissä. Kohtaus huipentuu katsojien ja himon osoitukseen, jättäen vuoden katsojien mieleen, jättäen henkensä lisää.