Midt i et nådesløst regnskyl befinder to afroamerikanske stedbrødre sig i deres stedsøsters lejlighed, ivrige efter at komme på overraskende besøg. Deres plan er at fange hende i færd med at glæde sig selv, men lidt ved de, hun har ventet på dem. Hun har længtes efter deres opmærksomhed og deres berøring, og nu da de er her, er hun klar til at vise dem, hvor meget hun har savnet dem. Så snart de går ind, bliver de mødt af synet af hendes fantastiske kurver, fremhævet af vandet, der går i kaskader ned ad hendes krop. Hendes lækre store patter og runde, faste røv er på fuld skærm, og de kan ikke modstå trangen til at røre ved hende. De smider hurtigt tøjet og afslører deres imponerende pakker. De skiftes til at kneppe hende, deres store pikke glider ind i hendes våde, indbydende huller. Regnvandet bidrager kun til scenens erotik, så deres tidlige morgen råknepper en vild og uforglemmelig oplevelse.