Annie, eine frisch operierte Transsexuelle, war begierig darauf, sich ihrer Lieblingsbeschäftigung hinzugeben - dem Kehlenfick.Ihr Partner, ein gut bestückter Hengst, war mehr als bereit, ihren Wünschen gerecht zu werden.Als sie sein beträchtliches Glied eifrig verschlang, schwelgte ihre Zunge gekonnt um den Kopf herum und er schwelgten in ihren geschickten oralen Fähigkeiten.Keiner, der die Aktion verpasste, erwiderte, indem er die Aufmerksamkeit auf ihren glatten, einladenden Ballsack legte. Der Geschmack ihrer salzigen Essenz heizte seine Lust nur an und trieb ihn dazu, tiefer in ihren wartenden Mund zu stoßen. Der Raum hallte von ihrer schweren Atmung und den erotischen Murmeln des schmutzigen Geredes.Als ihre Leidenschaft in einem Spiel von schmutzigem Sperma schwappelte, schleuderte er ihre Körper mit Vergnügen und teilte ihre heiße Ladung mit ihrem Gesicht.