رايدر ري وليليث غريس يمتلكان علاقة فريدة مع والدهما، الذي يكون أفضل صديق لهما. لطالما كانوا مفتونين بفكرة استكشاف أكثر تخيلاتهم جنونًا معه، وأخيرًا يحصلون على فرصتهم. والدهما، رجل أكبر سنًا ساحر، أكثر من راغب في الاستمتاع برغباتهم. الفتيات، سواء في سن المراهقة المتأخرة، حريصات على استكشاف عالم الجنس المحظور مع شخصية والدهن. لقد كانوا يتخيلون هذه اللحظة لفترة طويلة والآن أخيرًا هنا. تتكشف المشهد بشغف شديد حيث يأخذهم والدهم في رحلة مجنونة من المتعة. الفتيات، البريئات والفضوليات، يتعلمن الحبال من والدهم ذو الخبرة. المشهد مليء بالأنين الشديد والقبلات العاطفية والهزات الجماعية المدهشة. الفتيات راضيات تمامًا، ويتم تحقيق خيالاتهن الجامحة التي يجلبها والدهن إلى الحياة. هذا مشهد ساخن وساخن سيتركك بلا أنفاس.