Den fristende teenager, Penelope Woods, har nydt den overdådige opmærksomhed fra en ældre, velhavende herre, der hengiver sig til de søde fornøjelser ved sugardaddy-livsstilen. Hendes unge lyster higer dog efter mere end bare materielle bekvemmeligheder. Hun længes efter en større, tykkere, mere tilfredsstillende oplevelse. Når muligheden byder sig, griber hun den og overgiver sine lækre aktiver til en velhængt sort hingst. Synet af hendes vellystige derriere, der bliver ødelagt af hans massive lem, er et syn at se. Intensiteten af deres møde efterlader hende fuldstændig brugt, hendes elskovsrede fyldt med hans essens, et vidnesbyrd om deres kødelige møde. Denne hede stævne viser Penelopes umættelige appetit, hendes ungdommelige lokke og hendes dristige ligegyldighed for grænserne for hendes sugardaddy-arrangement. Det er en pirrende visning af lyst, liderlighed og den uimodståelige træk af forbudt frugt. En pirrende smag af, hvad der sker, når fantasier bliver til virkelighed.
