ثلاثة أمريكيين بدم ساخن ينطلقون في إجازتهم في أمريكا الجنوبية مع بعض الجنس الساخن. ميلف مبللة وجاهزة جاهزة لتبلل شفتيها وكذلك كسها بثدييها الصغيرين ومؤخرتها الكبيرة ذات الشكل الكروي، ثم تظهر سيدة رائعة أخرى كيف تستمتع بهم في الخارج. يتبع ذلك مزيج من الأكشن القاسي في مشهد جنسي ساخن وقاسي.