En slem stemor og hennes like eventyrlystne datter slår seg sammen for å forføre en fantastisk brunette. Se når trioen dykker hovedkuls inn i en verden av tabubelagt nytelse, med brunetten som ivrig tar på seg både mor og datter i en het trekant. Handlingen starter med at brunetten får den stramme rumpa knullet nådeløst av den ivrige stemoren, mens datteren ivrig ser på. Så snur døtrene seg for å bli med, med begge kvinnene som bytter på å glede henne i alle hull de kan finne. Gruppen går videre til intens bondage-lek, med brunetten bundet og kneblet, kroppen helt prisgitt. Men moroa stopper ikke der. De går opp ante med intens kvelning og gagging, og flytter grensene til det ytterste. Dette er en fantasi som går i oppfyllelse, en gruppefrykt som vil gjøre deg andpusten og ber om mer.