Pamelithas, intohimoinen ja aistillinen chilena pasiva, löytää itsensä houkutteleva skenaario. Hän yksin, himoitsee rakastetun travestinsa seuraa. Hänen halunsa palaa kuumana hänen sisällään, kaipaa olla sammunut kosketuksesta transvestiitin. Hän etsii turvaa vaatekaappiin, salaisuuden ja läheisyyden paikka, jossa hänen fantasioitaan heräävät usein eloon. Kun hän astuu sisälle, pimeys verhoaa hänet, lisää hänen odotustaan. Hän ei yksin. Salaperäinen hahmo odottaa häntä, läpikuultava alusvaatteisiin verhottu nainen, joka on innokas täyttämään halunsa. Transvestiitit huulet kohtaavat hänen intohimoisessa suudelmassa, sytyttäen tulisen nautinnon junan. Transvestintit taitava kieli kaivautuu Pamelithan suuhun, maistellen hänen intohimoaan. Kiihko kiihtymys kärjistyy, kun transvestit kädet tutkivat Pamelithais-kehoa, sormet jäljittäen kiehtovaa polkua kohti hänen intiimimpää aluettaan. Matka jatkuu, täynnä intensiivisiä suullisia nautintoja, jättäen ekstaasin tilan.