Pamelithas, en lidenskabelig og sensuel chilena pasiva, befinder sig i et pirrende scenarie. Hun alene, længes efter selskab med sin elskede travesti. Hendes lyst brænder varmt i hende, længes efter at blive slukket ved berøringen af en transvestit. Hun søger tilflugt i klædeskabet, et sted for hemmeligholdelse og intimitet, hvor hendes fantasier ofte kommer til live. Da hun træder indenfor, omslutter mørket hende, og øger hendes forventning. Hun er ikke alene. En mystisk skikkelse venter hende, en transvestit klædt i lingeri, ivrig efter at opfylde hendes lyster. Transvestitternes læber møder hendes i et lidenskabeligt kys, antænder en ildefuld strøm af nydelse. Transvestitternes dygtige tunge dykker ned i Pamelitha's mund, smager hendes passion. Ophidselsen eskalerer, da transvestitterne hænder udforsker Pamelitas krop, hendes fingre sporer en pirrende vej mod hendes mest intime område. Rejsen fortsætter, fyldt med intens mundtlig nydelse, og efterlader Pameliths i en tilstand af salig ekstase.
