اثنان من الأخوات التوأم يشتركان في رغبة زوجة أبيهما في قضيب أسود كبير. يقبلان بعضهما بشكل مغرٍ ، ويستكشفان كسيهما المحلوقين ، حتى يدعون حماتهما للانضمام إلى المرح. يصل الرجل الأسود ، وشريكه الضخم حريص على الثلاثي. تتناوب الفتيات بشغف في مص قضيبه السميك ، وألسنتهن يرقصن حول الرأس. تنضم حماتهن ، التي لا ترغب في تفويتها ، إلى فمها ، مليئة بسرور الشوكولاتة. ثم يتناوب التوائم على ركوب القضيب الضخم ، وتمتد أجسادهم إلى الحد الأقصى بواسطة الحز. تشاهد الزوجة الزوجة ، وتنبض كسها بالرغبة ، حتى تدعو أخيرًا الثعبان الأسود. تنتهي المشهد بنهاية فوضوية ، الثلاثي المغطى بأدلة لزجة على لقاءهما البري.