Två tvillingsystrar, båda sugna på en stor svart kuk, bestämmer sig för att dela sin önskan med sin styvmor. De kysser förföriskt varandra, deras händer utforskar sina rakade fittor, tills de bjuder in sin svärmor att vara med på det roliga. Den ebenholtstuden kommer, hans massiva lem ivrig för trekanten. Tjejerna turas ivrigt om att suga hans feta kuk, deras tungor dansar runt huvudet. Deras svärmor, som inte vill gå miste om, går med i, hennes mun fylld med chokladförtjusning. Tvillingarna turas sedan om att rida jättekuken, deras fittor sträcks till gränsen vid omkretsen. Styvmamman tittar på, hennes egen fitta bultar av lust, tills hon slutligen bjuds att bestiga den svarta ormen. Scenen slutar med en rörig avslutning, trion täckt av klibbiga bevis på deras vilda möte.