En mor och dotter ligger och slappar i soffan, när döttrarnas pojkvän ringer. Han mår inte bra och avbryter deras planer. Mamman anar en möjlighet att få lite ensam tid med sin dotter och föreslår en massage. Dottern, som känner av sina mödrars intentioner, bestämmer sig för att ta det ett steg längre och börjar famla på sin mammas rikliga sköte. Modern återgäldar, knäpper upp sin dötters skjorta, avslöjar sina egna uppnosiga bröst. Massagen övergår i ett fullskaligt lesbiskt möte, med mamman som tar kontroll och klär av sin dotter. De två ägnar sig åt en passionerad make-out-session, utforskar varandras kroppar med sina händer och munnar. Mamman, som tar av hennes döttrar trosor, blottar hennes tighta lilla rumpa, som dottern fortsätter att suga på. Morsan tar sedan av sig sina egna trosor, och avslöjar sin håriga mogna fitta. Dottern slickar ivrigt på den, och för dem båda till extas.
