En mor og datter slapper av på sofaen når døtrenes kjæreste ringer. Han føler seg ikke bra og avbryter planene deres. Moren sanser en mulighet til å få litt alenetid med datteren sin og foreslår en massasje. Datteren, som sanser morens intensjoner, bestemmer seg for å ta det et skritt videre og begynner å famle på morens store barm. Moren gjengjelder, knepper opp døtrenes skjorte, og avslører hennes egne struttende bryster. Massasjen blir til et fullverdig lesbisk møte, med moren som tar kontroll og kler av datteren sin. De to deltar i en lidenskapelig make-out-økt, utforsker hverandres kropper med hender og munner. Moren, tar av seg døtrenes truser, avslører den stramme lille rumpa, som datteren fortsetter å suge på. Moren tar så av seg sine egne truser, og avslører den hårete modne fitten. Datteren slikker ivrig på den, og bringer dem begge til ekstase.