母親と娘がソファでごろごろしていると、娘たちの彼氏が電話をする。気分が悪くなり予定をキャンセルする。母親は娘と2人きりの時間を持つ機会を感じ取り、マッサージを提案。母親たちの意図を察知した娘は、さらに一歩進めることに決め、母親の豊かな胸を弄り始める。母親は応じ、娘たちのシャツのボタンを外すと、自分の元気な胸が露わになる。マッサージは本格的なレズビアンエンカウンターに変わり、母親が主導権を握り、娘の服を脱がせる。2人は情熱的な化粧会を行い、お互いの体を手と口で探検する。母親が娘たちのパンティを脱がし、引き締まった小さなお尻を晒し、娘は吸い付くように進める。母親は次に自分のパンティを剥ぎ取り、毛深い熟女のマンコが露わになっていく。娘はそれを熱心に舐め、2人とも恍惚の表情になる。.