En mor og datter slapper af i sofaen, da døtrenes kæreste ringer. Han har det ikke godt og aflyser deres planer. Moren fornemmer en mulighed for at få lidt alenetid med sin datter og foreslår en massage. Datteren, der fornemmer sine mødres intentioner, beslutter sig for at tage det et skridt videre og begynder at gramse på sin mors rigelige barm. Moren gengælder, knapper sin døtres skjorte op, og afslører hendes egne struttende bryster. Massagen bliver til et fuldblæst lesbisk møde, hvor moderen tager kontrollen og klæder sin datter af. De to deltager i en lidenskabelig make-out session, udforsker hinandens kroppe med hænder og munde. Moderen, der tager sine døtres trusser af, blotter sin lille stramme røv, som datteren fortsætter med at sutte på. Moderen tager så sine egne trusser af og afslører sin behårede modne fisse. Datteren slikker ivrigt på den, og bringer dem begge til ekstase.
