Hengiver sig til et varmt bad, bliver de vellystige hjemmelavede tanker til risqué tidsfordriv. Ude af stand til at modstå naboens muskuløse fysik, tager hun en suggestiv bikini på og forbedrer sine allerede rigelige kurver. En elsker af cosplay, hun tilføjer en superheltehætte for et ekstra strejf af frækhed. Mens vandet hvirvler, fantaserer hun om sin nabos imponerende pakke, hendes sind fyldt med erotiske billeder af deres tidligere intime møder. Hendes mand kommer, tænder en ophedet diskussion om hendes dagdrømme. Uvidende for ham har hun hemmeligt længtes efter et møde med hans bedste ven, en mand velsignet med et enormt lem. Spændingen eskalerer, da hendes mand forlader hende alene med sin nabo. Deres indestængte lyster antændes, hvilket fører til et lidenskabeligt møde. Deres erotiske dans udfolder sig, deres kroppe flettet ind i et varmt spil af forførelse. Naboens store lem finder vej til hendes lækre røv, deres støn ekko gennem huset. Ankomsten af manden øger kun spændingen, hvilket fører til en vild trekant. Natten ender med en tilfredsstillende gruppesession, der efterlader alle tilfredse.
