Trzech uwodzicielskich transseksualistów angażuje się w intymną podróż, prezentując swoje kuszące atuty i zmysłową sprawność podczas castingu. Drobne shemale i ich drażniące palce sprawiają, że są kuszące, podczas gdy inne badają przyjemności swoimi małymi kutasami. Transwestyty i ich hipnotyzujące występy - to obowiązkowy seans dla tych, którzy doceniają urok transseksualistów i ich hipnotyczne występy. Film kończy się kuszącym spojrzeniem ich wypełnionego glamourem świata, pozostawiając cię pragnącego więcej.