Brezilya'nın en iyi çikolata tenli MILF'i Fernanda, sevgilisi Maurinho'ya onunla seks yapmak için kıvrımlı vücudunu ve kırmızı renkli dudaklarını isteyerek açığa çıkarıyor. İkisi de azgın psikotik seks için buluşuyor, sikişleri bir darbe ile başlıyor ve kıç sürüşüyle devam ediyorlar.