Ia adalah MILF berkulit coklat terbaik Brazil, Fernanda yang dengan rela mendedahkan tubuhnya yang melengkung dan bibir berwarna merahnya kepada kekasihnya Maurinho untuk berhubungan seks dengannya. Kedua-duanya bertemu untuk seks psikotik yang bernafsu, persetubuhan mereka bermula dengan hentakan dan mereka meneruskan dengan perjalanan dubur.