Den lockande Karen befinner sig i ett hett möte med en välhängd ebenholtshingst i en avskild trappuppgång. När hon ivrigt går ner på knä möter hon hans massiva lem, som hon ivrigt tar in, hennes läppar och tunga arbetar sin magi. Detta är dock inte bara en ensidig affär. Den svarta bocken återgäldar, ger hennes läckra bröst den uppmärksamhet de förtjänar. Men det riktiga roliga börjar när han tvingar henne att ta ett djupt andetag, förbereder sig för ett intensivt ansiktsknull som lämnar henne flämtande efter luft. Efter ett obevekligt knull släpper han lös sin uppdämda lust och fyller hennes trånga öppning med het, kladdig njutning. Detta är bara ett engångsmöte. Gruppen går med, med varje medlem får en smak av Karens omättliga begär. Detta er en vild, hardcore-bulle som inte lämnar någon fantasi outforskad.