Jessie Saint, en fantastisk tonåring, möter sin morbror Chad Alva för ett avgörande samtal. Utan att hon vet det är Chad en man med omättliga lustar, och han är ivrig att utforska dem med sin brorsdotter. Jessie, en vacker grannflicka, är mer än villig att hänge sig åt sina farbrors fantasier. När kameran fångar varje intim detalj ur ett förstapersonsperspektiv, arbetar sig Chad skickligt ner i Jessies kropp och släpper lös sin passion för hennes läckra fitta. Jessies, en sann kännare av njutning, återgäldar genom att behandla sin morbror med ett häpnadsväckande handjobb och avsugning, hennes expertläppar som arbetar magi på hans bultande lem Rummet fylls av deras stön när Chad fortsätter att härja över Jessie, hans starka händer som greppar hennes petita ram. Den afrikanska hingsten tar sin systerdotter till nya höjder av extas och lämnar henne vridande i njutning. När klimax närmar sig darrar Jessies kropp av en överväldigande orgasm, ett bevis på Chads mästerliga älskog. Detta hardcore-möte lämnar inget åt fantasin, levererar en oförglömlig, tabuupplevelse.
