Jessie Saint, en fantastisk teenager, møder sin onkel Chad Alva til en afgørende samtale. Uden at hun ved det, er Chad en mand med umættelige lyster, og han er ivrig efter at udforske dem med sin niece. Jessie, en smuk pige-ved-siden af, er mere end villig til at hengive sig til sine onkels fantasier. Mens kameraet fanger hver intim detalje fra et førstepersonsperspektiv, arbejder Chad sig dygtigt ned over Jessies krop og slipper sin lidenskab løs på hendes lækre fisse. Jessie, en sand nydelseskender, gengælder ved at behandle sin onkel med et forbløffende handjob og blowjob, hendes ekspertlæber arbejder magi på hans dunkende lem. Rummet fyldes med deres støn, mens Chad fortsætter med at hærge Jessie, hans stærke hænder griber hendes petite ramme. Den afrikanske stud tager sin niece til nye højder af ekstase og efterlader hende vridende i nydelse. Da klimaks nærmer sig, skælver Jessies krop af en overvældende orgasme, et vidnesbyrd om Chads mesterlige elskov. Dette hardcore møde overlader intet til fantasien, og leverer en uforglemmelig, tabubelagt oplevelse.
