En man tar en vacker het brunett på en dejt, och när det blir hett bestämmer de sig för att ta saker till nästa nivå när hon tar fram en buttplug. Hon tar av sig kläderna, och hon är på alla fyra för att få fantastisk anal. De går äntligen till cowgirl och sedan till en doggystyle med lite tillsats av en mer äcklig pose, ett litet försök att byta sperma när hon ger honom en tillfredsställande blowjob och slutar med att svälja.
