En sydende varm, brasiliansk bombe med en lækker bytte er på ferie og ivrig efter at udforske det lokale natteliv. Hun slentrer op til et palæ, hvor en velbegavet stud venter hende, klar til at slukke hendes tørst efter nydelse. Fyren kan ikke modstå hendes fristende derriere og fortsætter med at overdådige det med sin tunge. Vores brændende rødhårede gengælder derefter og servicerer dygtigt hans manddom med sin mund. Handlingen flytter sig derefter til poolkanten, hvor hun bøjer sig over rækværket, hendes vellystige røv glinser i måneskinnet. Fyren udnytter udsigten, trænger ind i hende bagfra, deres kroppe gynger i takt med vandets rytme. Klimaks ser hende på ryggen, hendes elsker overøser hende med lidenskabelige stød. Han trækker sig derefter ud og slipper en strøm af varm sperm, som hun ivrigt modtager i munden. Hvilket drømmende feriemøde!.
