Shays, en ung mann med en forkjærlighet for risqué, snubler over et fristende syn - stemorens store barm og saftige derriere. Stemoren hans, en vellystig vixen med smak for tabuet, sanser hans ønske og bestemmer seg for å kapitalisere på det. Hun tilbyr ham en avtale, et bytte av bilen hennes for en sjanse til å glede henne. Shays er den spenningssøkende han er, og går med på forslaget. Kameraet fanger hvert øyeblikk fra hans perspektiv, inkludert hans ivrige munn som sluker hennes muntre bryster. Stemoren hans, en erfaren proff i forførelsens kunst, gjengjelder ved å dyktig betjene hans manndom. Klimakset i dette erotiske møtet kommer i form av en POV rumpe-jævla økt, da Shays stuper dypt inn i hennes innbydende bakende. Møtet kulminerer i en forbløffende anal knulling, og etterlater begge deltakerne grundig mettet. Dette hardcore, reality-stil møtet er en fest for sansene, med ører, store pupper, små skjønnheter, milfs og intens anal action.
